印度尼西亚近期在中国银行间债券市场发行首单主权熊猫债，规模70亿元，创下该类债券单次发行规模新高。方达律师事务所、A&O Shearman律师事务所及其印尼联营律所Ginting & Reksodiputro为交易提供法律支持。
本次发行包括两部分：票面利率1.9%的叁年期56亿元债券和票面利率2.19%的五年期14亿元债券。中国银行担任牵头主承销商及牵头簿记管理人。
方达所担任发行人的境内法律顾问，由合伙人陈已昕牵头；A&O Shearman及其印尼联营律所Ginting & Reksodiputro则提供境外法律咨询，由驻雅加达合伙人Harun Reksodiputro和Mohammad Andrew参与，驻香港合伙人曾舒頴协助。
印尼财政部长普尔巴亚·尤迪·萨德瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）在接受当地媒体采访时表示，本次发行旨在拓展人民币融资渠道，募集资金将用于支持今年国家预算赤字及政府支出需求。未来如有融资需要，不排除再次发行规模更大的熊猫债。
此前，匈牙利、埃及、斯洛文尼亚、巴基斯坦、哈萨克斯坦等国家已进入主权熊猫债市场。
