国家电网近日在香港成功发行149亿元离岸人民币债券，即点心债，创下央企点心债单笔发行规模最大和认购倍数最高纪录。年利达律师事务所（尝颈苍办濒补迟别谤蝉）、金杜律师事务所、康德明律师事务所（Conyers）、高伟绅律师事务所（Clifford Chance）和通商律师事务所为此次交易提供法律服务。
本次发行中，国家电网通过其英属维尔京群岛注册子公司国家电网海外投资（叠痴滨）发行了叁个期限品种的点心债：五年期39亿元、10年期70亿元和20年期40亿元，利率分别为1.86%、2.18%和2.46%。
叁只债券于8月21日在港交所上市。投资者对本次发行整体认购倍数超过13倍。
国家电网担任本次发行担保人；纽约梅隆银行担任受托人，同时是登记和过户代理；工商银行、中国银行、中信证券、农业银行和交通银行则担任联席全球协调人。
发行人及担保人方面，金杜所提供中国法律服务，合伙人宋彦妍牵头团队；年利达担任英国及香港法律顾问，牵头合伙人为资本市场业务部合伙人刘克诚、李家栋和方敏；康德明则提供英属维尔京群岛法律意见。
承销商方面，通商所提供中国法律服务，合伙人潘兴高牵头团队；高伟绅则担任英国及香港法律顾问，由合伙人陈菀淇和方刘牵头。高伟绅同时还担任受托人和代理的法律顾问。
根据新华网报道，首批通过“南向通”投资香港市场的境内保险资管机构“充分参与认购”，使本批债券成为险资出海首单投资。今年六月，“南向通”首次纳入六家保险机构，允许其参与香港债券投资。
