ホーガン?ロヴェルズは、オーストラリア公司、础笔础インフラストラクチャーによる５亿ユーロの保証付劣后ハイブリッド债券発行について、闯笔モルガン証券、叠狈笔パリバ、メリルリンチ?インターナショナル、オーストラリア?ニュージーランド?バンキング?グループ、みずほインターナショナル、ウエストパック?バンキング?コーポレーションの代理人を务めました。
本案件のハイブリッド债券は満期60年で、2029年のファーストコール日と、その后の利払い日に额面金额で偿还可能です。表面利率は年率7.125％に设定され、金利のリセットとステップアップ条项が付いています。
ホーガン?ロヴェルズでは、シンガポールのデット?キャピタル?マーケッツ担当パートナーのAndy Ferris氏、カウンセルのLeon Yap氏がチームの中心となり、アソシエイトのFelicia Chen氏とAudrey Koh氏のサポートにより、この大型オフショア債券の発行を進めました。Ferris氏は次のように述べています。「APAのハイブリッド債券発行は、オーストラリアの発行体による本年のオフショア債券発行のうち重要なものの一つであり、このような一流の銀行団のために働く機会が得られたことを光栄に思っています」。
