Morrison & Foerster、森??濱田松本法律事務所およびSkadden Arps Slate Meagher & Flomは、三菱商事による規則144AおよびレギュレーションSに基づく10億米ドル（約1600億円）のシニア债発行について助言しました。
本债券は、2031年満期の年4.625％のシニア债および2036年満期の年5.125％のシニア债の2つのトランシェから成り、シンガポール証券取引所に上场されました。
Morrison & Foersterは三菱商事側の代理を務め、东京拠点のパートナーであるJesse Gillespie氏がチームを率いました。
骋颈濒濒别蝉辫颈别氏は、「近年、叁菱商事は米国の投资适格债市场において継続的に起债を行う発行体として広く知られるようになりました。“総合商社”は世界中の発行体の中でも独自のビジネスモデルを有しており、叁菱商事は资产?収益の両面でその最大手です。そのため、国际投资家向けの募集资料を通じて、このダイナミックな事业の幅広さと进化を的确に伝えることが常に课题となっています」とAsia Business Law Journalに対して语りました。
森??滨田松本法律事务所も本件発行について助言し、パートナーの藤津康彦氏および田井中克之氏がチームを率いました。
Skaddenは、JP Morgan Securities、Citigroup Global MarketsおよびBofA Securitiesが主導する当初引受人側に助言を行いました。同事務所东京オフィス代表の种田谦司氏が、パートナーの清田健氏、アジア太平洋地域カウンセルの尾崎优子氏、アソシエイトのJaewon Moon氏および大西敦子氏を含むチームの一員として本件に携わりました。
叁菱商事は日本最大の総合商社?投资会社であり、幅広い业界において、商品の取引に加えてサプライチェーンおよびインフラプロジェクトの开発、投资、运営を手掛けています。
