Skadden Arps Slate Meagher & Flomと森?滨田松本法律事务所は、狈罢罢ファイナンス株式会社による、総额约104亿米ドル（约１兆6800亿円）相当の复数通货建无担保普通社债の同时募集について助言を行いました。
本発行は米ドル、ユーロ、英ポンド建で行われ、今年、アジア公司による世界で最大规模の债券発行案件となりました。狈罢罢ファイナンスは、日本の通信大手である狈罢罢グループの金融子会社です。
米ドル建债は７トランシェで発行され、2028年満期の4.7410％普通社债の10亿米ドル、2029年満期の4.8279％普通社债の７亿5000万米ドル、2031年満期の5.0115％普通社债の７亿5000万米ドル、2033年満期の5.2588％普通社债の10亿米ドル、2036年満期の5.4830％普通社债の７亿5000万米ドル、2029年満期の変动利付普通社债５亿米ドル、2031年満期の変动利付普通社债７亿5000万米ドルで构成されました。
ユーロ建债は５トランシェで発行され、2028年満期の変动利付普通社债７亿5000万ユーロ（８亿5600万米ドル）、2029年満期の3.3252％普通社债7亿5000万ユーロ、2031年満期の3.5592％普通社债７亿5000万ユーロ、2034年満期の3.8470％普通社债７亿5000万ユーロ、2038年満期の4.2330％普通社债８亿5000万ユーロで构成されました。
英ポンド建のトランシェは、2029年満期の4.8522％普通社债４亿英ポンド（５亿3300万米ドル）で构成されました。
Skaddenは本発行についてNTTファイナンスに助言を行いました。担当チームには、東京オフィス代表の种田谦司氏、パートナーの清田健氏、アジア太平洋地域のカウンセルである尾崎优子氏、アソシエイトのSpencer Rauner氏が参加しました。
森?滨田松本法律事务所も本取引を支援し、パートナーの田井中克之氏がチームを率いました。
狈罢罢ファイナンスの无担保普通社债は、シンガポール証券取引所に上场されました。
