アンダーソン?毛利?友常法律事务所、森?滨田松本法律事务所、Skadden Arps Slate Meagher & Flomが、Daimler Truckとトヨタ自动车による2048億円（13億米ドル）規模のARCHION株の売出しを支援しました。
础搁颁贬滨翱狈は今回の売出しにより株主基盘を拡大し、自由に取引可能な株式数を増やし、株式の流动性を高めると述べました。その结果、同社は、东京証券取引所プライム市场における上场维持に必要な基準である35%を超える水準まで、流通株式比率が上昇すると见込んでいます。
すべての手続が完了次第、Daimler Truckとトヨタは、それぞれ25%の株式持分を保有する見込みです。本取引は新株発行を伴わないため、既存株主の持分権が希薄化することはありません。
アンダーソン?毛利?友常法律事务所は引受人の日本法顾问を务め、东京拠点のパートナーである安藤紘人氏と竹冈真太郎氏がチームを率いました。
「当事务所は、会社法、金融商品取引法、その他の适用される法规制に基づく手続や、础搁颁贬滨翱狈の事业に関する开示事项など、本売出しに関连して生じる日本法上の论点全般を対象に助言を提供しました」と、安藤氏はAsia Business Law Journalに语りました。
竹岡氏は、Daimler Truckとトヨタが特定の規制要件を遵守するために株式を売却する必要があったことから、今回の売出しは特に複雑であったと述べました。
「これは非常に困难な取引でした。2026年４月１日の础搁颁贬滨翱狈のテクニカル上场の时点で、２社の主要株主が独占禁止法上の要件を充足して上场基準を満たすためには、株式を売却して议决権を引き下げる必要があったためです。関係各社は本売出しの最适な时期とストラクチャーを特定するために紧密に连携し、当事务所は日本法の観点からそのプロセスを支援しました」と、同氏はABLJに语りました。
森?滨田松本法律事务所も、五岛隆文氏が率いるチームが売出しについて助言しました。
Skaddenは、グローバル?マネージャーであるJP Morgan Securities、Merrill Lynch International、Morgan Stanley & Co International、Nomura International、SMBC Bank Internationalに対して助言しました。
Skaddenのチームは、同事務所の东京オフィスの代表パートナーである种田谦司氏とパートナーの清田健氏に加え、アジア?パシフィック?カウンセルの尾崎优子氏、アソシエイトのJaewon Moon氏が参加しました。パートナーのStephan Hutter氏とアソシエイトのChristoph Bender氏が追加のサポートを提供しました。
2026年４月１日に东京証券取引所プライム市场へ上场した础搁颁贬滨翱狈は、商用车メーカーである叁菱ふそうトラック?バスと日野自动车の事业统合によって设立された日本の持株会社です。
